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易胜博app:3月份金融数据超预期 一季度经济预期向好 黑色系期现继续走强
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[易胜博app SteelHome] 2019-04-15 20:03:14[打印]A+ A-  +关注 
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【摘要】社融各个分项全线反弹,M1同比继续显著回升,体现实体经济、尤其是企业部门的现金流状况出现明显好转。从社融底到经济底的积极传导正在发生,市场预期一季度经济数据将明显好转。国家发改委印发《2019年新型城镇化建设重点任务》着力推进城镇基础设施建设,特别是强化城市补短板项目,提振钢材市场,金融衍生品黑色系期货在盘中同步映现,415日螺纹钢、热卷期货涨超1%;焦炭涨逾2%   20194月份第二个交易周(44-412日)国内钢材现货市场继续走强,易胜博app长材指数周环上涨2.22%,扁平材指数上涨1.67%,涨幅扩大,市场成交良好。金融衍生品市场黑色系期货震荡偏强,品种间走势稍显分化,其中,钢材、铁矿石强于“双焦”,焦炭主力成交合约冲高回落,对天津港准一级冶金焦由升水重新变为小幅贴水,表明对市场谨慎看涨的预期。从资金变动情况来看,黑色系资金节后重新进场,但近期有再度流出迹象,市场较为谨慎。其中,焦炭、焦煤资金失血严重,净流出分别为11.7&8.6%;铁矿石受淡水河谷溃坝事件持续发酵的扰动,持续受到资金加持,净流入27.5%;螺纹钢、热卷部分资金离场观望,资金净流出分别为7.0%1.5%,但存量资金维持相对较高的水平   市场方面,钢材市场进入季节性需求旺季,易胜博app监测的上周国内五大钢种社会库存总量连续六周回落,第一周下降1.64%,第二周下降3.82%,第三下降3.81%,第四周下降5.03%,五周下降5%,上周下降5.56%,环比降幅扩大,且库存总量低于去年同期水平,表明市场健康运行。原燃料市场,国产及进口铁矿石价格双双上涨,部分钢厂因后期到货长协矿资源有所减少,增加港口现货矿采购和国产铁精粉用量;贸易商低价惜售,后市看涨;港口铁矿石库存大幅回落,周环比下降近500万吨,超出市场预期,但较节前累增610万吨。国产炼焦煤市场大矿长协价格主流稳定,地方矿价格跌势趋缓;进口海运焦煤震荡偏弱。国内焦炭市场2019年第三轮下跌落地后,市场逐渐趋稳,个别地区及港口价格小幅反弹,同时焦企库存继续向港口转移,后市心态向好   20194月份第三个交易周首日,国内大宗商品期市偏强运行,工业品指数上涨0.08%,农产品指数上涨0.7%,资金净流入5.97亿,其中,工业品流出4.17亿,农产品流入10.14亿。有色板块多数品种上涨;能化板块多数下跌,其中,原油下跌0.9%、沥青下跌1.10%;软商品板块大幅走高,其中,白糖上涨3.51%;饲料板块明显上行,其中,豆粕、菜粕涨逾1%;具有避险属性的贵金属板块走跌。截止收盘,黑色系螺纹钢、热卷、铁矿石、焦炭、焦煤分别上涨1.38%1.74%0.15%2.07%1.14%;仅动力煤下跌0.39%。其中,焦炭失血严重,资金大幅流出6.31亿;铁矿石、螺纹钢得到资金的加持,分别流入2.20亿、4.43亿。   20194月份第二个交易周首日,国内钢材市场价格小幅上涨,市场成交平和。主要品种中,建筑钢材市场价格上涨为主;大中型材市场价格稳中有涨;中厚板市场价格多数上涨;热轧板卷市场多数上涨;冷轧板卷价格小幅上涨。易胜博app(中国)钢材基准价格指数(SHCNSI)为100.42点(4343元),较上一交易日上涨0.5点(21元);国内28个主要市场螺纹钢和热卷平均价格分别为4174/吨和4051/吨,分别较上一交易日上涨37/吨和上涨18/吨。   宏观方面 3月金融数据大幅超预期3月新增社融2.86万亿,同比大幅多增1.28万亿;M1M2增速分别回升至4.6%8.6%;金融机构贷款增加1.69万亿,同比多增5777亿元。整体而言,企业中长期贷款有所改善,社融增速企稳,预示未来经济有望企稳改善,短期货币政策大幅放松的概率较低。 3月份出口同比增速增加,但对美出口则缓慢增长,主要受到了人民币小幅贬值、对一带一路沿线国家出口提振、去年3月份出口疲弱的基数效应等因素影响。但是,从历史规律来看,类比韩国和台湾的出口情况,未来出口将仍面临一定的压力。 3月份广义乘用车零售销量178万辆,同比减少12%,连续10个月下跌,新能源销量11.1万台,同比增100.9% ◆国家发改委印发《2019新型城镇化建设重点任务》,短期来看,着力推进城镇基础设施建设,特别是强化城市补短板项目,如城市地下管网改造、综合交通网络建设、棚户区和危房改造等,是加快基建投资增速、对冲经济下行压力的有效举措。长期来看,新型城镇化将告别长期以来以房地产市场和土地财政为主导的城镇化模式,这对于实现高质量经济发展模式具有重大意义。 IMF:下调2019年全球经济增速预期至3.3%,上调中国增速预期至6.3%   中美磋商,在第九轮中美经贸高级别磋商结束以后,双方牵头人已经进行通话,讨论遗留的问题。下一步,双方经贸团队将通过各种有效方式保持密切沟通,全力以赴继续进行认真谈判,朝着落实两国元首重要共识的方向努力。 美国财政部长姆努钦10日表示,他们不会就结束美中贸易谈判设定“武断的最后期限”,“我认为我们有一些非常重要的问题需要解决,但双方现在都非常努力。”讨论“卓有成效”,“这将是中美经济关系近40年来发生的最重大转变。”   RMB汇率,上周美元指数呈现震荡调整态势, 近三周来首次收跌,非美货币涨跌互现。上周人民币兑美元中间价与即期汇率有所背离,中间价由6.7055下调至6.722,累计贬值165bp。年初以来,人民币汇率在经历了1-2月的修复性反弹后,尚缺乏增量利好及明确方向指引,但借助外部压力有所缓解及市场对中美贸易谈判前景的乐观预期,同时,3月末官方外汇储备连续第5个月回升,显示资本外流压力明显缓解。3月以来,整体呈现震荡偏强走势。   资金方面,上周货币市场利率全线大幅上行,流动性阶段性偏紧。但目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,可吸收金融机构缴存法定存款准备金等因素的影响,上周央行未开展公开市场逆回购。截至目前央行已经连续17个工作日没有开展公开市场逆回购操作。 此外,随着中国债券、股市被更广泛的纳入全球性指数,未来资本项下净流入有望增加,并对人民币汇率形成支撑。   土地市场,土地市场冷暖不一。随着房贷利率、限购政策的放松,楼市微调回暖的预期加大,北京、上海、深圳等一线城市3月二手房成交量创新高;相关地区土地市场也出现“小阳春”,2018年下半年普遍底价成交的现象基本消失,以二线为主的多个城市住宅地块溢价率全面上行。 与此同时,今年一季度三四线城市土地市场明显降温,全国300个城市各类用地成交中,三四线城市成交同比下降25.8%,降幅在各线城市中最大。此外,天津武清土地市场遇冷,流拍停牌频繁,部分地块降价入市。   行业方面,国家煤监局:煤矿企业要推广实施“取消夜班”做法。国家煤监局局长黄玉治在近日的全国煤矿安全培训工作现场会上表示,煤矿企业要推广实施“取消夜班”做法,逐步改变煤矿井下员工“一天三班倒、24小时连轴转”的传统作业模式。 环保方面,打赢蓝天保卫战,环保督查不放松,各地陆续出台2019年大气污染防治攻坚战实施方案;《徐州市大气污染防治条例》51日施行;山西临汾发出实施2019年非采暖季重点区域工业企业差异化管控征求意见的紧急通知。   后市预判 412-14日易胜博app在上海国内会议中心召开的钢铁产业链会议上,与会钢厂代表多数看好二季度行情。从刚刚过去的一周来看,上周易胜博app国内调查企业螺纹钢周日均成交量较前一周下降2.12%%,月日均成交较前一月增长27.73%。供给方面,易胜博app监测的国内高炉开工率连续四周回升,对原燃料形成利好支撑;与此同时,钢材社会库存去化良好,此外,钢厂库存并没有累积,3月下旬,中钢协会员钢企钢材库存旬环比下降16.60%,创2月份以来最低水平。宏观方面,3月份金融数据超预期,社融、新增贷款同比大增;M1M2明显改善,企业流动性持续修复,从社融底到经济底的积极传导正在发生,市场预期一季度经济数据将明显好转,金融衍生品黑色系期货在盘中同步映现 预计本周国内钢材市场、铁矿石市场区震荡运行;国内焦炭市场稳中趋强,国内炼焦煤市场逐渐趋稳。  
1 一周铁矿石期现分析
现货 期货与掉期
  412 44 涨跌   412 44 涨跌
Platts 62% 95.8 92.9 2.9 I1905 712.50 687.50 25.0
易胜博app62% 93.95 91.89 2.06 I1909 653.50 627.00 26.5
MB 62% 95.65 92.9 2.75 I2001 603.00 580.00 23.0
        i1909-i1905 -59.00 -60.50 1.5
        i2001-i1909 -50.50 -47.00 -3.5
  412 44 涨跌   411 43 涨跌
青岛港61%PB 670 650 20 IOS1904 94.2 92.35 1.85
青岛港65%巴粉 750 730 20 IOS1905 92.73 91.04 1.69
天津港PB块矿 900 880 20 IOS1906 90.73 89.14 1.59
辽宁66%铁精粉 710 700 10 IOS19Q2 92.55 90.84 1.71
唐山66%铁精粉 815 790 25 IOS19Q3 87.27 86.04 1.23
到港发货 库存
  本期 上期 涨跌   412 44 涨跌
澳州巴西发货量 1645.1 1677.1 -32 港口库存 14390 14860 -470
  本期 上期   日均疏港 286 275 11
七港到港量 749.2 601.7 147.5 日均到港量 116 136 -20
数据来源:易胜博app数据中心 www.steelhome.cn/data  注:库存为万吨
2 一周螺纹钢期现分析
现货 期货
  412 44 涨跌   412 44 涨跌
上海螺纹钢 4090 4050 40 Rb1905 4128 3890 238
北京螺纹钢 3990 3950 40 RB1910 3794 3594 200
螺纹钢出口 535 525 10 RB2001 3546 3401 145
唐山钢坯 3550 3450 100 RB1910-RB1905 -334 -296 -38
螺纹库存 723.79 761.72 -37.93 RB2001-RB1910 -248 -193 -55
数据来源:易胜博app数据中心 www.steelhome.cn/data注:库存为万吨,进口价格为美元
3 一周焦煤期现分析
现货 期货
  412 44 涨跌   412 44 涨跌
国产主焦煤指数 1515 1515 0 JM1905 1224 1247.5 -23.5
进口主焦煤指数 185 185 0 JM1909 1317.5 1335.5 -18
临汾低硫焦煤 1580 1580 0 JM2001 1288 1300 -12
港口进口焦煤库存 408 372 36 JM1909-JM1905 93.5 88 5.5
JM2001-JM1909 -29.5 -35.5 6
数据来源:易胜博app数据中心 www.steelhome.cn/data注:库存为万吨,进口价格为美元
4 一周焦炭期现分析
现货 期货
  412 44 涨跌   412 44 涨跌
天津港准一级 2020 2020 0 J1905 2010 2026.5 -16.5
焦炭出口 306 304 2 J1909 2031 2036 -5
四港焦炭库存 411 384 27 J2001 1991.5 1978 13.5
J1909基差 -11 -16 5 J1909-J1905 21 9.5 11.5
J2001基差 28.5 42 -13.5 J2001-J1909 -39.5 -58 18.5
数据来源:易胜博app数据中心 www.steelhome.cn/data  注:库存为万吨,进口价格为美元
5:独立焦企产能利用率变化
地区 企业数量 总产能 产能利用率对比(%
万吨 412 44 增减
东北 14 1285 68.13 68.13 0
华北 123 17737 74.44 73.95 0.49
华东 44 6135 89.88 89.88 0
中南 15 2037 79.68 79.68 0
西南 8 1235 75.87 75.87 0
西北 16 2940 79.19 79.19 0
合计 220 31369 78.05 77.77 0.28
数据来源:易胜博app数据中心 www.steelhome.cn/data 6 中钢协会员钢企钢铁产量及库存变化
品种 单位 2月下旬 3月上旬 3月中旬 3月下旬 增减 增减幅%
粗钢 万吨/ 196.1 188.43 190.23 183.46 -6.77 -3.56%
生铁 万吨/ 176.97 170.35 169.2 162.94 -6.26 -3.70%
钢材 万吨/ 195.15 165.82 176.85 186.25 9.4 5.32%
焦炭 万吨/ 35.23 33.74 34.03 32.91 -1.12 -3.29%
库存 万吨 1427.58 1453.87 1385.25 1162.81 -222.44 -16.06%
数据来源:易胜博app数据中心 www.steelhome.cn/data   节后唐山钢坯窄幅波动,近期明显上涨。截止412日,普碳方坯价格至3550/吨,周环比上涨100/吨。411日,易胜博app网站对唐山共16个主要钢坯仓库进行调查,钢坯库存总量为62.08万吨,较上周库存量减少12.25万吨。  
国内五大钢种库存连续九周回升后,连续六周下降。据易胜博app网站对国内33个市场及港口调查统计,上周国内螺纹钢、线材、中厚板、热轧板卷、冷轧板卷五大品种库存量为1479.25万吨,较404日调查减少87.01万吨,下降5.56%。其中:   1.螺纹钢市场库存723.79万吨,减少37.93万吨,下降4.98%   2.线材市场库存242.35万吨,减少30.29万吨,下降11.11%   3.中厚板市场库存90.16万吨,减少3.63万吨,下降3.87%   4.热轧板卷市场库存253.15万吨,减少13.1万吨,下降4.92%   5.冷轧板卷市场库存169.8万吨,减少2.06万吨,下降1.2%  
上周国内焦炭市场以稳为主。国内焦炭市场第三轮降价落地后,焦企大亏损面扩大,市场止跌的意愿增强,局部地区涨跌互现,市场逐渐趋稳,易胜博app焦炭价格指数降幅较前一周明显收窄。目前焦企出货顺畅,平均库存下降,心态转好,中间需求活跃。钢厂按需采购,港口库存高企,焦炭市场供需略显宽松。  
国内主要港口铁矿石库存自去年12月份中旬开始呈回升态势,近期震荡回落,上周大幅下降。截止412日,本周北方五大港(青岛港、日照港、天津港、曹妃甸、京唐港)铁矿石日均到货量为116万吨,较上周减少20万吨。全国47个主要港口铁矿石库存量约为14390万吨,较上周末减少500万吨,日均疏港量较上周增加11万吨至286万吨。 其中,其中北方港口到港量大幅下降、疏港量明显回升,库存大幅减少;长江沿岸港口疏港量也有所增加,库存整体下降;南方港口到港量大幅下降,库存整体减少。  
国内高炉开工率高位波动,两会结束后呈小幅回升态势。据易胜博app网站对国内179家钢厂调查显示,截止411日按容积计算开工率为89.68%,较43日调查提高1.47个百分点,回升明显。与此同时,易胜博app统计的220家独立焦企产能利用率78.05%,周环比回升0.28个百分点,连续四周回升;目前下游钢厂到货情况较好,钢厂焦炭可用天数略有增加,值得关注的是,焦企库存由升转降,连续两周下降。但焦企部分库存继续向港口转移,产业链库存总量去化有限。而中间需求的增加更多于期货交割相关。目前尽管进入季节性需求旺季,但焦炭整体供求关系改善有限。鉴于钢材市场继续向好,河北地区钢厂高炉基本已恢复,而西南地区有补降的要求,预计下一周国内焦炭市场以稳为主,局部地区涨跌互现。

(采编: 易胜博app资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50582517)
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