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易胜博app:大宗商品低位震荡盘整 钢材市场或将阶段性筑底
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[易胜博app SteelHome] 2018-12-17 11:46:52[打印]A+ A-  +关注 
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【摘要】入冬以来重点地区环保趋严,其中,12月份河北唐山地区10天内连续发布五个文件,强化重污染天气环保管控,严格采暖季错峰生产,提振钢材市场。 统计数据显示,11月份国内钢铁产量环比继续小幅下降,主要与重点区域钢厂环保限产有关,但与去年相比,环比降幅明显减小。目前产业链利润逐渐趋于均衡,中美贸易磋商进展顺利,大宗商品有触底迹象,有利于价格稳定,但商家操作较为谨慎。   上周国内钢材现货市场先抑后扬,易胜博app长材指数周环下跌2.24%,扁平材指数下跌0.20%,市场偏弱。金融衍生品市场黑色系期货震荡运行,各品种走势稍显分化,钢材、铁矿石、焦煤走势偏强,其中,热卷收盘价创五周以来新高、焦煤主力创六周以来新高;动力煤、焦炭明显偏弱,基本面使然。进入12月,焦炭主力合约在换月资金加持下反弹强劲,但本周随着资金的大幅回撤而黯然失色,对港口准一级焦平仓价贴水重新扩大,后市预期依然谨慎。从周内资金变动情况来看,黑色系资金净流出25.02亿,而前一周该数据是净流入1.09亿。上周原燃料受到资金的冷落,其中焦炭多头资金大幅离场,资金变动幅度为净减少20.8%;焦煤、动力煤分别净减少7.1%6.0%。与此同时,螺纹钢、热卷继前一周空头资金纷纷离场后,上周少量进场,资金净流入分别增加1.1%3.4%,市场较为谨慎,其中,热卷偏低的估值得到明显纠偏。   本周一(1217日),国内大宗商品期市多数上涨,黑色系期货震荡运行走势稍显分化,原燃料走势强于成品材,黑色系资金总体呈现流出,螺纹钢做多意愿不强,部分资金离场,铁矿石恢复性反弹。截至收盘,螺纹钢、热卷涨跌互现,其中,螺纹钢微幅收红,资金净流出4.47亿,螺纹指数在20日均线附近徘徊。焦炭、焦煤涨跌不一,其中,焦炭小幅飘红,资金净流出2.14亿。铁矿石延续反弹之势,但60日、120日均线显示其压制性。 本周一,国内钢材市场稳中偏强,多数上涨,市场成交好转。截止17:00分,易胜博app监测的国内28个主要城市20MM螺纹钢价格平均上涨20/吨;5.75MM热轧卷板价格平均上涨14/吨。   市场方面,国内五大钢种社会库存总量连续十周下降,略低于去年同期水平,国内调查企业螺纹钢周日均成交量4768.75吨,较上周下降2.89%;热轧板卷周日均成交量21385.6吨,较上周下降10.09%。原燃料市场,上周国内铁矿石稳中有涨,进口铁矿石价格继续震荡上行;部分钢厂少量补充库存,港口现货总体成交一般;港口铁矿石库存小幅回升。上周国产炼焦煤主流稳定,局部继续松动回落,进口炼焦煤震继续走弱。国内焦炭市场稳中偏强,前期焦炭价格累降四轮后,上周焦企首轮提涨未果,局部地区小幅上涨,市场地位价格消失,焦企出货好转,平均库存继续下降,中间需求有所降温,产业链库存总量处于低位。   宏观方面,上周11月份经济数据重磅出台。11月份经济运行保持稳中有进发展态势,前11个月固定资产投资同比增长5.9%,连续三个月回升,其中,民间投资今年以来一直保持在8%以上的较快速度;供给侧结构性改革持续深化,去杠杆去库存降成本成效显现,企业负债率下降。同时也要看到,国内外环境依然错综复杂,经济运行稳中有变,稳中有缓,下行压力有所加大,今年以来,工业增加值呈震荡回落态势,消费需求下降,11月份进出口增速超预期回落。近期召开的中央经济工作会议强调,要辩证看待国际环境和国内条件的变化,继续抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,坚定信心,把握主动,要保持战略定力。 11月金融数据来看,新增贷款和新增社融都略超市场预期,但结构并未改善,M2同比增长8.0%,持平于上月,均为历史最低水平;M1同比增长仅1.5%,较上月回落1.2%,接近历史最低水平。M1M2的剪刀差继续扩大,反映出实体经济流动性未见明显改善,企业活力下降。   中美摩擦,中美贸易谈判前景转好,刘鹤应邀与美国财长电话沟通,就下一步时间表和路线图交换意见,双方团队就磋商细节保持沟通、进展顺利;目前中美双方正保持密切联系,中方欢迎美方来中国沟通,也对赴美沟通持欢迎开放态度。华为事件中孟晚舟获得保释。此外中国对美国进口汽车及零部件取消加征关税,国务院批准从201911日起,对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税3个月,涉及211个税目。   RMB汇率,人民币汇率总体保持稳定。尽管上周美元、人民币曾一度出现同步上涨,但从全周来看依然具有较强的负相关性,上周人民币兑美元中间价小幅调贬,由6.8664下调至6.8750,累计贬值86bp。受中美贸易摩擦有所缓和的影响,近期人民币贬值压力大为缓和,不过贬值压力仍在。   资金方面,上周资金面有所收紧,短端利率全线上涨,受跨年因素影响,R021和一个月存单利率上行显著。本周央行等额续作2860亿MLF,并已连续36日未展开逆回购操作,刷新连停纪录,资金面边际收紧。易纲行长在演讲中表示,货币政策将更加关注价格型工具,市场对于降息的预期再度升温。   下游地产11月全国销售面积增速降至-5.1%,百城土地易胜博备用面积弱于往年同期,未来地产投资压力仍较大;11月房贷利率企稳,但房地产开发资金来源中的按揭贷款增速回落,银行对信贷额度或有一定控制;住建部表示1-11月棚改新开工616万套,超额完成全年目标。   下游汽车,中汽协与乘联会数据显示11月全国汽车销量再度大幅同比负增,全年销量负增也几无悬念。中汽协预计2019年全年汽车销量实现零增长。与此同时,新能源汽车产销均保持快速增长,全年增速有望在60%以上。   环保方面,生态环境部15日消息,最新预报显示,未来10天,京津冀及周边区域前期区域大气扩散条件整体不利,区域中南部可能出现重度污染过程。24日前后冷空气影响,区域污染形势逐步缓解。 ◆河北省启动区域一和区域二Ⅱ级应急响应,区域一、区域二城市于121218时发布重污染天气橙色预警,启动Ⅱ级应急响应。 ◆济南发布重污染天气橙色预警并启动Ⅱ级应急响应 ◆江苏徐州地区焦企应徐州政府环保要求,焦炉全部焖炉,部分推空保温;钢厂陆续停产。   后市预判 中央政治局召开会议,对2019年经济工作进行了部署。2019年仍以稳字当头,推动高质量发展是重点,“三大攻坚战”和“供给侧改革”得到重申,相对积极的货币财政基调仍会延续。 行业方面,冬月二十四节气下周将已进入“冬至”,按照往年的规律,12月下旬市场将逐步开启冬储,钢材社会库存将开始回升,目前东北等地已出台冬储政策。从上周钢材社会库存变化来看,国内五大品种库存普遍减少,已经连续10周下降,同时钢厂库存继续下降,供需边际向好。目前产业链利润逐渐趋于均衡,中美贸易磋商进展顺利,大宗商品有触底迹象,有利于价格稳定,但商家操作较为谨慎。预计本周国内钢材市场震荡运行,市场价格小幅波动;焦炭及炼焦煤市场以稳为主。  
1 一周铁矿石期现分析
现货 期货与掉期
  1214 127 涨跌   1214 127 涨跌
Platts 62% 69.9 66.95 2.95 I1905 482.00 475.00 7.0
易胜博app62% 67.62 66.6 1.02 I1909 466.00 460.00 6.0
MB 62% 70.74 66.51 4.23 I1901 514.50 516.00 -1.5
        i1909-i1905 -16.00 -15.00 -1.0
        i1905-i1901 -32.50 -41.00 8.5
  1214 127 涨跌   1213 126 涨跌
青岛港61%PB 535 530 5 IOS1812 67.49 65.9 1.59
青岛港65%巴粉 660 670 -10 IOS1901 66.44 64.14 2.3
天津港PB块矿 760 745 15 IOS1902 65.51 63.32 2.19
辽宁66%铁精粉 630 630 0 IOS19Q1 65.61 63.42 2.19
唐山66%铁精粉 755 745 10 IOS19Q2 64.1 62.15 1.95
到港发货 库存
  本期 上期 涨跌   1214 127 涨跌
澳州巴西发货量 2336.4 2387.2 -50.8 港口库存 13710 13620 90
  本期 上期   日均疏港 270 272 -2
七港到港量 743.1 661.6 81.5 日均到港量 116 96 20
数据来源:易胜博app数据中心 www.steelhome.cn/data  注:库存为万吨
2 一周螺纹钢期现分析
现货 期货
  127 127 涨跌   1214 127 涨跌
上海螺纹钢 3900 3980 -80 Rb1905 3445 3419 26
北京螺纹钢 3610 3550 60 RB1910 3292 3251 41
螺纹钢出口 515 510 5 RB1901 3740 3732 8
唐山钢坯 3350 3310 40 RB1910-RB1905 -153 -168 15
螺纹库存 283.94 289.215 -5.27 RB1905-RB1901 -295 -313 18
数据来源:易胜博app数据中心 www.steelhome.cn/data注:库存为万吨,进口价格为美元
3 一周焦煤期现分析
现货 期货
  1214 127 涨跌   1214 127 涨跌
国产主焦煤指数 1532 1532 0 JM1905 1256 1217.5 38.5
进口主焦煤指数 198 199 -1 JM1909 1313 1274 39
临汾低硫焦煤 1700 1720 -20 JM1901 1430.5 1455 -24.5
港口进口焦煤库存 274 293 -19 JM1909-JM1905 57 56.5 0.5
JM1905-JM1901 -174.5 -237.5 63
数据来源:易胜博app数据中心 www.steelhome.cn/data注:库存为万吨,进口价格为美元
4 一周焦炭期现分析
现货 期货
  127 127 涨跌   1214 127 涨跌
天津港准一级 2320 2320 0 J1905 2016 2063 -47
焦炭出口 359 359 0 J1909 1900 1945 -45
四港焦炭库存 257 239 18 J1901 2401 2432 -31
J1909基差 420 375 45 J191909-J1905 -116 -118 2
J1901基差 -81 -112 31 J1905-J11901 -385 -369 -16
数据来源:易胜博app数据中心 www.steelhome.cn/data  注:库存为万吨,进口价格为美元  
5:独立焦企产能利用率变化
地区 企业数量 总产能 产能利用率对比(%
1214 127 增减
东北 14 1285 84.24 84.24 0
华北 115 16727 78.05 78.13 -0.08
华东 45 6265 71.42 76.39 -4.97
中南 15 2037 75.93 74.46 1.47
西南 8 1110 74.5 74.23 0.27
西北 14 2640 77.2 77.61 -0.41
合计 211 30064 76.58 77.59 -1.01
数据来源:易胜博app数据中心 www.steelhome.cn/data 6 中钢协会员钢企钢铁产量及库存变化
品种 单位 10月中旬 10月下旬 11月上旬 11月中旬 增减 增减幅%
粗钢 万吨/ 195.11 190.57 191.64 195.15 3.51 1.83%
生铁 万吨/ 175.37 168.74 171.47 171.32 -0.15 -0.09%
钢材 万吨/ 181 187.15 171.59 179.88 8.29 4.83%
焦炭 万吨/ 33.64 32.54 33.36 33.32 -0.04 -0.12%
库存 万吨 1290.89 1222.03 1222.88 1327.11 104.23 8.52%
数据来源:易胜博app数据中心 www.steelhome.cn/data
7 国内样本企业螺纹钢周日均成交量调查
区域 本周均值() 增减% 本月均值() 增减%
华北 8799 -10.21 8875.28 74.3
东北 17.75 121.88 17.78 -98.94
华东 32621 -2.43 32476.64 102.36
中南 12217 -5.37 12743.6 8.01
西南 8690 -2.03 8857.77 3.7
西北 2424 44.8 2089.45 -46.83
合计 64768.75 -2.89 65074.9 36.26
数据来源:易胜博app数据中心 www.steelhome.cn/data 上周国内调查企业螺纹钢周日均成交量64768.75吨,较上周下降2.89%;月日均成交量65074.9吨,较上月增长36.26%
唐山钢坯价格继续反弹,截止1214日,普碳方坯价格至3350/吨,较前一周上涨40/吨涨幅明显收窄。双休日,河北唐山部分普碳钢坯出厂价格累计上涨40元(周六涨30元,周日涨10元)至3390元。1213日,易胜博app网站对唐山共16个主要钢坯仓库进行调查,钢坯库存总量为17.02万吨,较上周库存量减少5.58万吨。
国内五大钢种库存总量低位运行,国内各地建筑钢材库存总体减少。截至1213日,易胜博app网站重点监测的国内40个主要市场线材库存量在123.72万吨,周环比增加3.92万吨,增长3.27%。螺纹钢库存量在320.58万吨,周环比减少4.21万吨,下降1.3% 上周国内各地冷热板卷、中厚板库存总体减少。截至1213日,国内40个主要市场及港口热轧板卷库存量在231.61万吨,周环比减少6.01万吨,下降2.53%;冷轧板卷库存量在132.77万吨,周环比减少2.6万吨,下降1.92%;中厚板库存量在127.38万吨,周环比减少4.42万吨,下降3.35%
国内焦炭市场稳中偏强运行,前期焦炭市场累降四轮后,上周焦企首轮提涨未果,主流钢企尚未接受涨价,局部地区小幅上涨,市场低价资源消失,易胜博app焦炭价格指数由跌转涨。受冬季重污染天气增多的影响,河北唐山、陕西等部分地区焦企限产力度加大,幅度在30-50%,而徐州地区焦企全部焖炉。目前焦企出货正常,钢厂按需采购,少数控制到货量;贸易商采购节奏放缓,港口库存小幅回升。  
国内主要港口铁矿石库存总体呈回落态势,上周港口库存小幅回升。据易胜博app网站统计,截止1214日,北方五大港(青岛港、日照港、天津港、曹妃甸、京唐港)铁矿石日均到货量为116万吨,较上周增加20万吨。全国47个主要港口铁矿石库存量约为13710万吨,较上周末增加90万吨,日均疏港量较上周减少2万吨至270万吨。 其中北方港口到港量整体增加,疏港量增减不一,库存上升为主;长江沿岸港口疏港量略有减少,但因压港天数增加、卸货量减少,库存整体小幅下降;南方港口库存则小幅增加。  
国内高炉开工率高位波动,据易胜博app网站对国内179家钢厂调查显示,截止12月13日,按容积计算开工率为87.74%,较126日调查回落0.22个百分点,持续小幅回落。与此同时,易胜博app统计的212家独立焦企产能利用率76.58%,较前一周下降1.01个百分点,再度回落;焦企焦炭的平均库继续小幅下降,目前焦企出货良好,中间需有所降温;料方面,国内炼焦煤市场稳中偏弱,局部继续松动,对焦炭成本支撑弱化,但部分煤矿已完成本年度任务,炼焦煤产量减少,同时临近年底煤矿安全生产加强,供给难有增量,叠加进口煤政策收紧,供需基本平衡。目前国内焦炭市场处于敏感期,下游钢材市场的涨跌对焦炭市场走势有一定的导向性。预计本周国内焦炭市场以稳为主。
(采编: 易胜博app资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50582517)
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